ダーク入れ替わり初期作品描き直し集
初期2作品全編描き直しと書き下ろし含む100P超の大ボリューム！※本作品は同日販売の「compilation ダーク入れ替わり総集編」にも収録されております。ダブり購入にご注意ください。本作品は当サークル30冊突破記念の Read more
性転換・女体化
あまねのTS学園せいかつ【Windows・Android対応】
★体験版について・ダウンロードした体験版のセーブデータは、製品版へ自動的に引継がれます。※環境によってはWindows Defender等の検知に引っかかる可能性がございますが、そのまま実行して頂いて問題ございません。★ Read more
compilationダーク入れ替わり総集編
初収録100P超を含む総ページ数394P！当サークル発刊30冊突破を記念した総集編です。当サークルは多岐にわたりTSF作品を提供しておりますが、その中で代表カラーである「男性優位ダーク入れ替わりもの」のみを選んで収録しま Read more
お嬢様学校に女教師として赴任した俺とフタナリお嬢様3
TS女教師がフタナリお嬢様の巨大なペニスで男の尊厳を散らされてしまったお話第三弾男子禁制のお嬢様学校に性転換薬で女性になることを条件に採用された執貝悟。だが、それは全て生徒会長である籠野カナリによって仕組まれた罠だった。 Read more
うさぎ小屋 シェアハウス 男もバニーガール化してしまうシェアハウス！
あらすじオレこと足高空良し（あしたか・そら）は新しく住む家を探していた。幼馴染で親友の曽羽拳太郎（そわ・けんたろう）も同様。二人は怪しい不動産屋に「うさぎ小屋」と称される「シェアハウス」を紹介される。しかしそこは、足を踏 Read more
女体化ドリンク 〜顔面偏差値低値男〜
■ あらすじ ■彼女いない歴=年齢（35） 性別:♂顔に極度のコンプレックス――そんな彼はただ真面目に生きるしか出来なかった。ある日、行きつけの風俗の店員に貰った栄養（？）ドリンク。それを飲んだ翌朝、なぜか美しく若い女に Read more
クラスのヤンキー女子に憑依
クラスのカースト最下位の主人公。この日もいつもの様に不良達にイジメられ使い走りにさせられていた。とうとう我慢の限界に達し、友人に作らせた憑依薬を飲むことを決心する。当初の予定はイジメた男達に憑依し、恥ずかしい写真を撮り校 Read more
【女体化】おち○ぽ中毒の風俗嬢に、堕ちたボク【催●音声】
風俗で本番行為をした罰金を身体を使って払うことに。可愛い女の子に変わる薬を使われて、風俗嬢として働かされる…。風俗店のオーナーからの講習。そして、接客をしていく音声作品です。※初回の音声は風俗店のオーナーからの講習。2回 Read more
半グレに皮化アイテム持たせてみた
あるところに人を「皮」にすることができるアイテムを持った半グレ2人組がいた。2人は一般人の皮を着て銀行強盗を犯し、警察の捜査から身を隠すため高級車の停まっている一軒家へと侵入する。家主の皮を着た兄貴分は、リビングにいたマ Read more
TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて
――TSオナホール工場。ここは、お客様のご要望に沿った可愛らしい少女を製作する施設。お客様のご要望に沿い、いくらでもお好みの少女を作ります。もちろん、性欲処理のためのオナホールとして。本日はその一連の流れを、特別にお見せ Read more
TSあきら君の性生活総集編
—女の身体の快感…マジで癖になるっ—朝、目が覚めたら巨乳の美少女になっていた。—親友に好きにされるオレの女の身体…—ちんぽが口の中でいっぱいになると苦しいはずなのに感じてしまって…—力強い男達の前では Read more
ストーリー付き憑依CG集 憑依遊び
男子二人組が憑依薬を使って女性に憑依し、オナニー・セックスを楽しむお話となっております。本作には3話分（各20ページ程度）収録されております。また、細やかながらおまけとして描き下ろしの短編（4ページ）が含まれておりますの Read more
TS女体化ユニット「♀化機姦」〜強●メスイキ絶頂地獄〜
自分の「男性」そのものが、感情のない機械によって無慈悲・かつ冷徹に作り変えられていく悦びと快感を全て凝縮。お手軽に「女」としてイク、♀イキ可能な体へ…女体化体験音声！！！◆イントロダクション近い将来、科学技術の発展により Read more
妻と娘の罠にハメられて女装マゾに堕とされた私
ごく普通のサラリーマンの男性が、とあるきっかけで妻を怒らせてしまい、その代償として女装マゾになることを了承させられ、淫らな調教にかけられ、少しずつ女装マゾに堕ちていくお話です。画像サイズは3840×2160、43ページ。 Read more