他人になるクスリ6
好意を抱いていた同級生・高比良 楓には他に好きな人がいた。失恋で傷心中の大島健太の前に現れた三浦瑞希は、あるクスリを大島に手渡す。大島の問に三浦は一言「他人を自分だけのモノにできるクスリ…かな」そのクスリは、自分自身が身 続きを読む
性転換・女体化
ノアちゃん、ちょっとお身体いただきます！
ブルーアーカイブの生塩ノアちゃんがノアちゃん大好きなキモオタと身体が入れ替わってノアちゃんの身体でオナニーしたりパイズリされちゃったりして奪われた身体でエッチなこといっぱいされちゃう本です。ノアちゃんは元の身体に戻れるの 続きを読む
転生したら西■しほだった件。〜爆乳人妻に転生したオレが絶頂堕ちなんてするはずがない！〜 DL
「転生したら、西■しほだった！？」オレは死んで、転生したら西■しほになっていた！けれどそのしほさんは理事長の愛人！理事長の極太「88mm」（アハトアハト）に貫かれ連続絶頂！その後も政財界のオヤジ達に抱かれたり、娘や島■千 続きを読む
スクール水着で肉欲変化♂♀ 〜TSして理想のオンナノコに変身！〜
〜スクール水着を着たら自分の理想の女の子に！？〜【あらすじ】ある日、家に届いた思い当たる節がない荷物の中に入っていたスクール水着。それを手に取ってみたところ急に輝きだして、気が付くと自分の理想の女の子に変わっていた。変わ 続きを読む
俺の弟が妹になった話3
世は性別を反転させる病原体TSウイルスによる「TS感染症」が流行、様々な変異株が発見され、非行少年のみに空気感染してゆく-非行少年変異株-の流行が拡大していた。双子の兄と弟、弟だけがTSウイルスに感染し一晩で女の子になっ 続きを読む
TSしたクラスの陽キャがセフレになるまで
クラスメイトの陽キャが女の子に！？誰にでも絡めるコミュ力おばけの袴田瑞樹ある日おっぱいが超でかい女になってしまうオタクで陰キャな主人公、園田にも女の姿でグイグイ来て勘違いさせてしまうしかし袴田は性にも開放的で胸を揉まれる 続きを読む
冬休みのクリスマスパーティ〜おたすけ皮化キット2〜
あらすじ刺激的だった夏が過ぎて早4か月…もうすぐ冬休みがはじまる そんな今日この頃去年と同じようにりょう君と遊んで終わりかな〜と思っていたんだけど…「オレの家、ねーちゃんとまいねーちゃんの3人で毎年クリスマスパーティする 続きを読む
乗っ取（NTR）られ温泉旅行〜浸かり憑かれる新婚妻〜
不運な出会いにより目を付けられた新婚妻。楽しい思い出になるはずだった温泉旅行が今、狂い始める。女のカラダを乗っ取って好き放題したい！というストレートな欲望を込めた憑依TSF作品！●本作は下記のキーワードのシチュエーション 続きを読む
勇者が魔王に憑依する話
邪悪な女魔王を自分の命と引き換えに封印した勇者と聖女。魂を封印され抜け殻になった女魔王の身体に、聖女は勇者の魂入れて蘇生した！女魔王の身体になった勇者と、聖女の爛れた関係を描いた漫画です。身体の乗っ取り、女魔王の魂に自分 続きを読む
幼馴染の風紀委員長はボクに染まる
女の子の服を着たい男子と、幼馴染で風紀委員長の女の子の入れ替わりになります！本編42ページ＋おまけ1ページの合計43ページです！【あらすじ】風紀委員長の川崎優香は、幼馴染の野田守がトイレでいじめられているところを目撃し助 続きを読む
鏡の中に映るのは〜淫魔♀に反転した聖職者♂〜
扉絵＋本文32Pの成人向けフルカラー悪堕ちTSF漫画清廉潔白で純潔を重んじる聖職者♂が自らの鏡像である淫魔♀に堕ちる…悪魔を祓うために洞窟に向かった聖職者のクリス。洞窟の中には誰もおらず鏡があるだけであった。鏡を覗くと自 続きを読む
ダーク入れ替わり初期作品描き直し集
初期2作品全編描き直しと書き下ろし含む100P超の大ボリューム！※本作品は同日販売の「compilation ダーク入れ替わり総集編」にも収録されております。ダブり購入にご注意ください。本作品は当サークル30冊突破記念の 続きを読む
あまねのTS学園せいかつ【Windows・Android対応】
★体験版について・ダウンロードした体験版のセーブデータは、製品版へ自動的に引継がれます。※環境によってはWindows Defender等の検知に引っかかる可能性がございますが、そのまま実行して頂いて問題ございません。★ 続きを読む
compilationダーク入れ替わり総集編
初収録100P超を含む総ページ数394P！当サークル発刊30冊突破を記念した総集編です。当サークルは多岐にわたりTSF作品を提供しておりますが、その中で代表カラーである「男性優位ダーク入れ替わりもの」のみを選んで収録しま 続きを読む
お嬢様学校に女教師として赴任した俺とフタナリお嬢様3
TS女教師がフタナリお嬢様の巨大なペニスで男の尊厳を散らされてしまったお話第三弾男子禁制のお嬢様学校に性転換薬で女性になることを条件に採用された執貝悟。だが、それは全て生徒会長である籠野カナリによって仕組まれた罠だった。 続きを読む