計略的身体交換〜令嬢の身体で過ごす第二の人生〜
計略的身体交換〜令嬢の身体で過ごす第二の人生〜女体が好きすぎるあまり、自らが女性になりたいと願う老執事は令嬢の身体を奪う！縁談を勝手に持ちかけてきた父に対し怒る娘、「羽田 凛」は執事である爺に愚痴を漏らす。嗜める爺に対し Read more
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入れ替わりを条件に美少女と付き合う話
美少女と付き合えるって思ったのに！まさか互いの身体を入れ替えて、だなんて…。学園一の美少女 天理 彩華（てんりあやか）と付き合えることになった中本。条件として彩華から、言う事を聞いて欲しいと条件を出されるが、嬉しさのあま Read more
ホンモノの女の子になれる女装サロン
ホンモノの女の子になれる女装サロン。そこは本当に女の子になれるサロンだった。性別もそして心までも…！★★★★★ 最高の女装サロンです！2024/1/28に日本でレビュー済み店の入り口にある看板のビフォーアフターの顔写真が Read more
ダーク入れ替わり初期作品描き直し集
初期2作品全編描き直しと書き下ろし含む100P超の大ボリューム！※本作品は同日販売の「compilation ダーク入れ替わり総集編」にも収録されております。ダブり購入にご注意ください。本作品は当サークル30冊突破記念の Read more
compilationダーク入れ替わり総集編
初収録100P超を含む総ページ数394P！当サークル発刊30冊突破を記念した総集編です。当サークルは多岐にわたりTSF作品を提供しておりますが、その中で代表カラーである「男性優位ダーク入れ替わりもの」のみを選んで収録しま Read more
BODY SWAP SHOW！
集団で雌へと堕ちていくダーク路線の集団入れ替わり！あらすじ地位・金、そして女性の身体を手に入れた岩城は同じく女性となった仲間たちを呼び、ショーを開催した。その名も「スワップショー」男女の身体を入れ替え、元の身体と性交をさ Read more
トランス・セクシャル・フェティッシュ！〜理想の自分になれるスキンスーツ〜
63Pの大ボリューム！TSに至る過程とその直後の描写をこれでもかという程に濃密・丁寧に描きました！あらすじ久々に会った友人は美少女へと変貌していた。彼に「理想の女の子になれるサイト」の招待メールを貰った主人公は早速そのサ Read more
POSSESSION！〜ストーカーは意中の女の身体を奪う〜
勘違いストーカーは意中の女の身体を奪う！あらすじ勘違いストーカーは、自分というものがありながら別の男と付き合っていた瑠美を許せなかった。だから罰を与えようと彼女の身体を乗っ取り、路上で自慰を行った。それに飽き足らず路上で Read more
異性の身体の虜になった、僕と私
自己投影・感情移入度マシマシ！異性の身体・衣服の違いを作者の実体験も交えて入れてますので、主人公に自分を重ねることで、TS味がより楽しめます！あらすじ女性になってみたい。快感を知ってみたい。そんな興味本位で治験に申し込ん Read more
交姦〜エルフの王女になったオークの物語〜
入れ替わりギャップの最高峰！？エルフの王女と間抜けなオークの入れ替わり！あらすじ商人に「身体を入れ替えるペンダント」を持ちかけられたオーク一族の族長。使いどころを考えていたところ、商人から、「一族の者とエルフの王女を入れ Read more
性犯罪者TS更生施設
シークエンス（変化過程）7P＋α！女体へ変化した性犯罪者は、快楽に溺れ、メスへと堕ちていく！あらすじ性犯罪者である佐藤周作は、性犯罪者矯正施設へと送られる。そこで行われている矯正プログラムとは、性転換材を射たれ、犯してき Read more
お姉さんに入れ替わりを強要され、女体の虜になった、僕。
入れ替わる前のドキドキ感にこだわりました！もちろん、入れ替わり後の快楽に堕ちていく描写も！あらすじ巷で人気のコスプレ喫茶「マジカルーチェ」を訪れた主人公は緊張のあまり、ウェイトレスのお姉さんに迷惑をかけてしまう。そして、 Read more
